Naše služby
Chceš skončit dřív, než myslíš? Není to sci-fi. Věříme, že správný plán a pár zdravých rozhodnutí vás tam dostanou. Tady v Milestone Důchodu jsme viděli 47 lidí, kterým se to podařilo — a pomohli jsme jim to zvládnout bez stresu. Pojďme na to.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si a řekneme ti, jak to vypadá. Kolik máš, kolik potřebuješ, kde je ta hranice. Bez hálu. Podíváme se na daně, penzijní připojištění, všechno. A pak ti řekneme, jestli je to reálné nebo sníš.
- Detailní finanční průzkum tvé situace
- Odhad výdajů v důchodu
- Analýza zdrojů příjmů
- Identifikace rizik a rezerv
Služba 1
Máš úspory? Super. Ale sedí v tom správném místě? Pomoct ti najít způsoby, jak je nechat pracovat. Máme přístup k řešením, která opravdu fungují — ne jenom marketingovým slibům.
- Přehodnocení současného portfolia
- Personalizované investiční plány
- Diverzifikace a management rizika
- Pravidelné přezkoumání a úpravy
Služba 2
Stát si vezme dost. Ale nemusí si vzít víc, než musí. Projdeme si všechny možnosti — slevy, odpisy, přesuny majetku. Ušetříš se nás návštěvou.
- Strategie minimalizace daňové zátěže
- Plánování pro sociální pojištění
- Analýza daňových loophole
- Podklady pro správný daňový poradce
Služba 3
Potřebuješ pojištění? Konkrétně tohle pojištění. Nebo co se stane, když ti bude devadesát a přijdeš o milion? Připravíme ti plán B, C a D.
- Analýza pojistného krytí
- Plánování dlouhodobé péče
- Tvorba rezervy na běžné výdaje
- Scénářové plánování
Služba 1
Není to příjemné. Ale je to důležité. Pomoct ti s tím, aby všechno bylo jasné — pro tebe i pro ty, co zůstanou. Bez zbytečné birokracie.
- Příprava právních dokumentů
- Plánování dědictví
- Spolupráce s právníky
- Aktualizace a údržba
Služba 2
Jednoduše — nejsi sám. Můžeš si nás volat. Můžeš se ptát. Během celého procesu ti budeme k dispozici. Máme 89 klientů, kterí se na nás obracejí i po startu důchodu.
- Měsíční konzultace
- Porada s expertem
- Přístup k informačním materiálům
- Časná upozornění na změny
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás